目录
- FPA
- 奈法
- 全国食品添加剂联合会
- FSP协会
- 底线
希望在自己的业务之外寻求专业支持的财务顾问可以加入几个主要组织中的一个或多个,这些组织致力于以各种能力推进财务计划,例如收费计划,一般金融服务和保险销售。
尽管没有必要将它们全部加入,但每个主要专业协会的会员资格都具有一些好处,可以帮助顾问发展他们的业务。 以下是四个有影响力的与财务计划相关的组织:
重要要点
- 加入专业协会可以帮助带来行业支持,高质量的网络,继续教育和领导机会。在金融服务行业,顾问可以考虑加入几个国家和地区协会。FPA,NAIFA,NAPFA和金融服务协会专业人士只是最受尊敬的协会中的四个,我们将在下面依次讨论。
金融计划协会(FPA)
该小组认为自己是认证财务规划师(CFP®)的权威协会。 它由认证财务规划师协会(ICFP)和国际财务规划协会(IAFP)合并成立于2000年,致力于发展CFP®证书以及整个财务规划专业。 金融计划协会(FPA)为消费者开设了一个新网站,旨在向用户宣传理财计划的价值以及使他们受益的具体方式。 该站点具有几个交互式工具,包括教程,文章和其他文献,播客,理财计划者的搜索引擎等等。
专业会员可以使用许多好处和工具,可以帮助他们发展业务并成为更好的顾问。 在9/11攻击之后,该小组创建了国家计划支持中心,FPA成员在该中心提供无偿服务 对恐怖袭击和其他类型灾难的受害者进行财务规划。
全国保险和财务顾问协会(NAIFA)
该组织成立于1890年,是迄今为止存在的最古老的专业财务咨询协会。 NAIFA致力于为保险专业人士,福利专家和财务顾问提供专业和法律支持。 该组织认识到保险在财务计划中发挥的关键作用,并通过在其成员之间促进道德操守并帮助其成员提高其业务技能和教育水平来寻求加强保险业的机会。
该小组的成员包括保险代理人,财务顾问,多线代理人,健康保险专业人士和雇员福利专家,专属和独立财务顾问,新手,行业领导者以及介于两者之间的所有人。
全国个人理财顾问协会(NAPFA)
与FPA或NAIFA不同,FPA或NAIFA都与几种不同类型的顾问一起使用,它们使用各种类型的平台,例如经纪人,独立营销组织或注册投资咨询公司(RIA),美国全国个人理财顾问协会(NAPFA) )的创建完全是为了理财的计划者的利益,理财者会收取计划服务的费用,并且不会收到任何形式的佣金。
不需要CFP®或特许人寿保险人(CLU)等专业证书,但会员必须每年签名并遵守严格的基准誓言。 还有一个道德守则,要求客户充分披露任何可能的利益冲突。
根据该组织的网站,NAPFA的规定值为:
- 成为为个人和家庭提供独立,客观的财务建议的灯塔,成为为公共利益提供金融服务的冠军,成为新兴的财务规划专业的标准承担者。
金融服务专业人员协会
金融服务专业人士协会(FSP协会)是成立最早的金融服务专业协会,于1928年由宾夕法尼亚州Bryn Mawr的美国大学的第一届毕业生创立。 今天,它在全国150个分会中拥有超过11, 000名成员。
该小组是唯一一个要求所有成员都具有当前证书的小组,例如CFP,CLU或特许财务顾问(ChFC)。 它还具有职业操守准则和多样性声明。 FSP协会拥有由金融专业人员组成的多学科社区,包括来自各个学科的CPA,律师,保险专家和财务顾问。
底线
尽管这四个组织绝不是金融服务专业人员可用的唯一协会,但它们是当今行业中最受尊敬和最知名的协会之一。 他们每个人都有当地的分会,定期开会并赞助当地的活动。 要查找您附近的章节,请访问每个协会的网站以获取更多信息。