每个成功的企业都有一个计划，并且知道未来的发展方向。 金融服务业务也是如此。 不断花时间回顾公司的过去表现，并预测其未来表现，为公司制定了发展路线图。
大多数企业执行的第一个战略计划是业务计划。 刚开始经营业务时，您可能已经准备了任务说明，预算以及营销和促销计划。 业务计划是很好的第一步，但是随着业务的持续发展，需要对其进行审查和更新。 如果将其推入抽屉中并让灰尘积聚在上面，它就不会像您本意的那样成为您业务的基础。
制定出色业务计划的4个步骤
腾出时间
很难找到时间制定业务计划。 其他更紧迫的优先事项，例如试图增加收入，可能会引起您的注意； 但是，定期抽出时间可以帮助您保持业务领先。 按照我自己的做法，我在每个星期二的下午都抽出两个小时，以查看前一周的财务状况并更新我的营销计划，以确保我们仍然按计划进行。
每周一次对我来说效果最好，但是您不必经常这样做。 您可能会发现一个月几个小时可以完成同一件事。
无论您计划的频率如何，请确保将其固定在日程安排器中。 浪费时间，不要让其他任何事情成为障碍。 关闭手机，如果可能的话，请尽量远离办公室去计划，以最大程度地减少干扰。
金融专业人士的时间管理技巧
规划过程
您如何进行战略规划将取决于许多变量，包括您的业务规模，包括的时间范围和您的个人喜好。 最常见的计划风格是基于目标的。 在这种计划中，您将为业务（财务和非财务）设定目标，并制定实现这些目标所需的步骤。 F
举例来说，如果您的目标是明年获得100, 000美元的收入，那么要实现这一目标的步骤可能包括每月吸引五个新客户并参加三个贸易展览会。 无论您为业务设定的目标是什么，这些目标都应是具体且可衡量的，以便您知道何时实现。
战略计划的另一种方法是基于任务。 刚开始营业时，您可能会制定使命或价值观，概述公司的宗旨及其成立的总体原因。 基于任务的战略计划将计划的每个部分与任务相关联，以确保公司始终为该任务服务。 例如，如果您的使命声明被公认为金融服务行业的领导者，并帮助家庭实现财务独立，那么您的战略计划应解决您将如何实现这些目标。
跟进
计划过程的关键部分是审查您以前的计划，并将其与实际结果进行比较。 上个月您能招募五个新客户吗？ 如果没有，为什么不呢？ 调整计划，以考虑您的业务或总体经济形势的变化。 您在规划过程和业务运营方面获得的经验越多，您将能够进行越准确的规划。
底线计划业务的未来是确保成功的最佳方法。 乍一看似乎很尴尬和困难，但是通过实践，您将能够朝着正确的方向发展您的业务。
