无论您交易哪个市场（股票，外汇或期货），市场开放的每一秒钟都会为您提供交易机会。 然而，并非每一秒钟都能提供 高概率的 交易。 在几乎无限的可能性中，对您考虑的每笔交易都进行五步测试，这样您才可以进行符合您的交易计划的交易，并为承担的风险提供良好的获利潜力。 无论您是日间交易员，平仓交易员还是投资者，均应进行测试。 首先，需要进行一些练习，但是一旦您熟悉了该过程，只需几秒钟即可查看交易是否通过了测试，并告诉您是否应该进行交易。
步骤1：交易设置
设置是为了考虑交易甚至需要存在的基本条件。 例如，如果您是跟随趋势的交易者，则需要显示趋势。 您的交易计划应定义什么是可交易趋势（针对您的策略）。 这将帮助您避免在趋势不存在时进行交易。 将“设置”视为您进行交易的原因。 （有关更多信息，请参见： 基本期权交易指南 。）
图1显示了此操作的示例。 股价总体上走高，如摆动的高点和低点，以及价格高于200天移动平均线。 您的交易设置可能有所不同，但是您应确保条件对交易策略有利。
图1.上升趋势中的库存，为趋势交易者提供可能的交易设置
如果您不存在交易理由，请不要交易。 如果存在您的交易理由（设置 ） ，请继续进行下一步。
步骤2：交易触发
如果存在交易原因，那么您仍然需要一个精确的事件来告诉您 现在 是交易的时候了。 在图1中，股票在整个时间内一直处于上升趋势中，但是该上升趋势中的某些时刻提供了比其他时刻更好的交易机会。
一些交易者喜欢在价格波动或回落后买入新高。 在这种情况下，一个交易触发因素可能是八月份价格反弹至122美元阻力区上方。
其他交易员喜欢在回调期间购买。 在这种情况下，当价格回落至115美元附近的支撑位时，请等待价格形成看涨吞没模式或巩固多个价格柱，然后突破巩固水平。 这两个都是精确的事件，它们将交易机会与所有其他价格变动（您没有策略）分开。
图2.上升股票中可能的交易触发
图2显示了在该股票上升趋势期间发生的三种可能的交易触发。 确切的交易触发条件取决于您使用的交易策略。 第一个是接近支撑位的盘整：当价格升至盘整高点时触发交易。 另一个可能的交易触发因素是接近支撑位的看涨吞没模式：看涨蜡烛形成时触发多头。 购买的第三个诱因是在回调或区间波动后反弹至新的高价。
在进行交易之前，请检查以确保该交易 值得 进行。 使用交易触发器，您将始终知道进入点的提前位置。 例如，在整个7月份，交易者会知道可能的触发因素是高于6月高点的反弹。 在实际进行交易之前，这提供了时间来检查交易的有效性，并执行步骤3至5。
步骤3：止损
拥有合适的进入条件并知道您的交易触发因素还不足以产生良好的交易。 该交易的风险还必须通过止损单进行管理。 有多种止损的方法。 对于多头交易，止损通常位于略低于近期波动低点的位置，而对于空头交易则仅略高于近期波动高点的位置。 另一种方法称为平均真实范围（ATR）止损； 它涉及根据波动性，将止损订单与入场价保持一定距离。
图3.带有止损放置的多头交易示例
确定止损将在哪里。 一旦知道了进场和止损价格，就可以计算交易的头寸规模。
步骤4：目标价格
您现在知道条件对交易有利，以及切入点和止损将流向何处。 接下来，考虑潜在的利润。
利润目标是基于可衡量的指标，而不仅仅是随机选择的指标。 例如，图表模式根据模式的大小提供目标。 趋势通道显示价格出现反转趋势的位置； 如果在通道底部附近买入，则将价格目标设置在通道顶部附近。
在图3中，EUR / USD三角形态的最宽点约为600点。 添加到三角形突破价格中，该目标价格为1.1650。 如果交易三角突破策略，那就是放置交易目标（获利）的位置。
根据您正在交易的市场趋势确定您的利润目标。 追踪止损也可用于退出获利交易。 如果使用追踪止损，您将不会提前知道自己的潜在利润。 不过，这很好，因为追踪止损使您能够系统地（非随机地）从市场中获取利润。 （有关更多信息，请参见： 跟踪停止技术 。）
仅通过五步测试的交易
第5步：奖励风险
力争仅在潜在利润大于风险1.5倍的情况下进行交易。 例如，如果价格达到您的止损损失100美元，则意味着如果达到目标价格，您应该赚150美元或更多。
在图3中，风险为210点（入场价与止损之间的差），但潜在利润为600点。 那是2.86：1（或600/210）的回报率。
如果使用追踪止损，您将无法计算该交易的风险回报。 但是，进行交易时，您仍应考虑潜在的利润是否可能超过风险。
如果潜在利润接近或低于风险，请避免交易。 这可能意味着要做所有这些工作只是为了意识到您不应该接受交易。 避免不良交易对成功与参与有利交易同样重要。
其他注意事项
五步测试充当过滤器，因此您只进行符合策略的交易，从而确保这些交易相对于风险具有良好的获利潜力。 添加其他步骤以适合您的交易风格。 例如，当日交易者可能希望避免在发布主要经济数据或公司收益之前就立即进行头寸交易。 在这种情况下，要进行交易，请检查经济日历，并确保在您可能从事交易时未安排任何此类事件。
底线
确保条件适合交易特定策略。 设置一个触发器，告诉您 现在 该采取行动了。 设置止损和目标，然后确定奖励是否超过风险。 如果是这样，那就去交易。 如果没有，寻找更好的机会。 考虑可能影响您交易的其他因素，并在需要时执行其他步骤。 这似乎是一个漫长的过程，但是一旦您了解了自己的策略并习惯了这些步骤，就只需几秒钟即可遍历整个列表。 确保每笔交易通过五步测试都是值得的。 （有关其他阅读，请查看： 创建自己的交易策略 。）
