对于许多财务顾问而言，目标是寻找资产在100万至500万美元之间的客户，这在某些方面是一个不错的选择。 但是，许多年长的高净值人士已经习惯了。 他们遵循的座右铭是“如果没有破裂，就不要修理” —即使破裂。 （有关更多信息，请参阅： 财务顾问的高资产净值客户提示。 ）
年龄在21至45岁之间的年轻投资者将提供更多的流动性，因为他们可能会经历需要计划的改变人生的事件。 这个年龄段的人口也将对新观念更加开放。 不利的是，他们的钱往往比老客户少。 （有关更多信息，请参见： 顾问：不要忽视尚未富裕的 千禧一代 。）
拥有目标人群是一个好主意，但您不想关门。 没有 一个目标应该始终是为了客户的最大利益行事。 仅此一项就可以带来最长期的业务。 那么如何使球滚动呢？ （有关更多信息，请参阅： 超富投资方式概览 。）
1.获得现有客户的推荐
口口相传是不言而喻的。 仍然是获得新客户的最有效方法之一。 （请注意不要过度使用它。）
2.建立推荐网络
认识您所在社区，工作场所等附近的专业人员，包括医生，律师，房地产经纪人和注册会计师。通过转介彼此开展业务既简单又有效。 最好的交易是双方都赢的交易。 （有关更多信息，请参阅： 为什么顾问应该s依房地产律师。 ）
3.使用社交网络
使用Facebook Inc.（FB），LinkedIn Corp.（LNKD）和Twitter Inc.（TWTR）来推销自己作为专家，并发现潜在客户的效率不如广告中所宣传的那么有效，但是任何不使用这些工具的财务顾问都会显得陈旧或与时俱进。 尤其是对年轻的投资者而言，这是一个选择。
4.开始一个博客
撰写有关财务提示和/或您对当前市场趋势的想法的博客似乎很耗时，但是成功的关键是一致性（简洁）。 如果您定期（至少每周两次）更新博客，您会发现搜索引擎排名上升。 开始时它会很慢，但是只要您坚持下去，上升动力就会加速。 这将导致客户来找您，而不是您必须搜索他们。 （有关相关阅读，请参阅： 增长少数群体和顾问：机会。）
5.写一本电子书
6.成为当地政客
7.举行生日派对
为客户举办生日派对可能似乎没有用，但它可能非常有效。 客户不仅会给客户留下深刻的印象（而且很惊讶！），而且他可能会邀请朋友和家人，并希望向您介绍其中的大多数。 这是建立新连接的绝佳机会-短短几个小时就建立了许多新连接。
8.购买季票
从公司市场部门获取一页，并购买专业运动队，歌剧，芭蕾舞等的季票。这可能很昂贵，但值得进行投资。 您可以将客户带到游戏或表演中，这将有助于保留他们。 门票越多越好：客户可能会邀请一个亲密的家人或朋友，这样您就可以建立新的关系并找到新的前景。 （有关更多信息，请参阅： 向亲戚传播财富的技巧。 ）
9.在当地学校谈话
与富裕地区的高中联系，并让主管部门知道您想与孩子们讨论财务计划。 许多学校将抓住机会，这是宝贵的信息。 您可能没有机会散发名片和小册子，但可以鼓励听众向父母询问财务状况，大学储蓄，退休金等等。 他们的老师和行政人员也会在听。 （有关更多信息，请参阅： 帮助父母避免这种退休储蓄失误。 ）
10.玩运动
众所周知，高尔夫是一种很棒的人际网络游戏，但这是一项通常只供四人使用的运动。 如果您想增加曝光率，请考虑加入网球学院，垒球联赛或当地健身中心。 您可能找不到像打高尔夫球那样多的合格潜在客户，但是您会发现很多机会。
底线
尝试和登陆新客户的许多方法都是切实可行的-联网，打高尔夫球。 但是，在不寻常的情况下，创造性地思考并花更多的力气（或花费额外的钱）寻找潜在客户可能最终是值得的。 （有关更多信息，请参阅： 如何吸引和建议30件事。 ）
