We Company(俗称WeWork)于8月14日提交了招股说明书,内容涉及潜在投资者,即将进行的IPO。
这家位于纽约市的联合办公空间提供商由Adam Nuemann和Miguel McKelvey于2010年共同创立。它在全球拥有约528个办公地点和527, 000名会员,最近在办公室租赁领域进行了品牌重塑和多元化,增加了诸如由Nuemann的妻子Rebekah Paltrow运营的两居室WeLive和一个教育平台WeGrow。
随着The We Co.准备上市,一些人担心该公司的损失越来越大。 在最新一轮的私人融资中,它的估值达到了470亿美元。 就像网约车巨头Uber和Lyft一样,We Co.的高估值伴随着重大亏损,2018年的收入为18亿美元,而其亏损额为16亿美元。根据其S-1档案,该公司看到的亏损同比增长了25%,上半年收入达到9.05亿美元,收入增长100%,达到15.4亿美元。 它将其市场机会固定在高达1.6万亿美元的市场上。
也就是说,今年最受期待的IPO之一将使其一些最大的股东变得更加富有。 官方文件反映了WeWork最大股东的利益。 这些股份的价值将取决于尚未确定的初始IPO价格。
亚当·纽曼
每 的 在2019年8月14日向美国证券交易委员会提交的文件中,WeWork首席执行官兼联合创始人亚当·纽曼(Adam Nuemann)的总持股量包括250万股A类股,1.125亿股B类股和超过100万股C类股的100%。 他拥有多数投票权,这使得该公司成为公司治理规则下的“受控公司”。
“亚当将有能力控制提交给我们的股东以供批准的事项的结果,包括选举我们的董事。作为创始人领导的公司,我们相信这种投票结构符合我们创造股东价值的利益。”归档。
Nuemann与WeWork的联合创始人Miguel McKelvey一起控制WE Holdings LLC。 单独的实体是We Co.的最大股东,并持有Nuemman和McKelvey的很大一部分股份。 纽曼控制着WE Holding LLC股份的所有表决权。
软银
日本企业集团软银是我们公司的第二大股东。 副董事长罗恩·费舍尔(Ron Fisher)因参与公司对该房地产租赁公司的数十亿美元投资而闻名。
1月,据报道,软银的1000亿美元愿景基金放弃了向WeWork注入160亿美元的计划。 交易的结果与科技股下跌和市场动荡不谋而合。 2017年,软银及其庞大的愿景基金向WeWork投资了44亿美元,该公司拥有两个董事会席位。 在2019年进行了20亿美元的投资后,软银已对该公司投资了超过100亿美元。
根据最近的S-1文件,软银拥有近1.14亿股A类股票。
基准测试
Benchmark Capital是一家成立于1995年的早期风险投资公司。过去的成功投资包括eBay,Uber和Dropbox。 普通合伙人Bruce Dunlevie是风险投资公司在We Co中投资的代表。
根据公司的S-1文件,Benchmark拥有近3, 300万股A类股票。
摩根大通
美国主要银行摩根大通公司(JPM)与We Co及其创始人有着长期的关系。 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)是亚当·纽曼(Adam Nuemann)的顾问,他的公司五年前首次购买了WeWork的股份。 该银行已为We Co提供了比其他任何放款人更多的融资,从而帮助其成为该行业的领导者。 摩根大通向其创始人发行了近4000万美元的抵押贷款。 那么,华尔街巨头是WeWork IPO的承销商银行也就不足为奇了。 根据公开募股至少筹集30亿美元的条件,摩根大通将为WeWork计划的60亿美元债务融资贡献8亿美元。
根据最近的S-1文件,摩根大通的私募股权基金总共拥有1850万股A类股票。