公用事业交易所交易基金(ETF)提供了一种有效的方式来投资于众多电力,水和天然气公司以及在经济公用事业领域运营的其他公司。 排名前五的公用事业ETF为投资者提供了独特的选择,使其可以获得最能满足其投资需求的公用事业股票。 这些包括广泛针对美国公用事业,小型或大型美国公用事业或国际公用事业的ETF。
1.公用事业精选板块SPDR ETF
公用事业精选行业SPDR ETF(NYSEARCA:XLU)试图追踪标准普尔公用事业精选行业指数的投资表现。 该指数是S&P 500指数的行业子集,该指数主要针对美国的大型公司。 公用事业精选行业指数包括领先的美国电力,天然气,水,电力生产商和能源贸易商。 XLU尝试通过尽可能以与指数相同的比例投资相同的股票来复制基础指数的表现。 在正常情况下,不少于95%的基金资产与指数中的资产相匹配。
截至2015年11月,XLU拥有31只股票的净资产近67亿美元。 该基金中排名前五位的股票是杜克能源公司(Duke Energy Corporation)约8.6%,NextEra Energy 8.4%,Dominion Resources 7.9%,南方公司(Southern Company)7.6%和美国电力公司(American Electric Power Company)5.3%。 前十大持有资产合计占该基金资产的60%。 电力事业约占基金的56.5%,而多功能事业约占39.8%。 多功能公司是在该行业的多个行业中运营的公司。 XLU的费用率非常低,仅为0.14%。
2. IShares美国公用事业ETF
iShares美国公用事业ETF(NYSEARCA:IDU)是寻求在美国公用事业领域有更大投资机会的投资者的理想选择。 尽管XLU仅关注大型公用事业,但IDU还提供了一些中小型公用事业的机会。 IDU试图匹配道琼斯美国公用事业指数的投资结果。 该指数是道琼斯美国市场指数的子集,该指数包括根据流通量调整后的市值计算的前95%的美国股票。 IDU使用代表性的抽样策略来估算基础指数的投资概况,而不是尝试完全复制该指数。
截至2015年11月,IDU拥有60只股票的净资产约5.71亿美元。 由于IDU的基础指数是根据市值加权的,因此该基金的前十大持股都是大型公司。 在前五名持股中,杜克能源公司的份额约为7.7%,NextEra Energy的份额为7%,Dominion Resources的份额为6.5%,Southern Company的份额为6.3%,American Electric Power Company的份额为4.3%。 前十大资产总计约占该基金资产的50%。 电力行业占该基金的52.8%,而多用途公司占35.2%,天然气公司占6.6%。 IDU的费用比率为0.43%。
3. IShares全球公用事业ETF
iShares全球公用事业ETF(NYSEARCA:JXI)向全球的燃气,水和电力公用事业公司敞口。 该基金旨在追踪标普全球1200家公用事业行业指数的投资表现。 该指数由被认为对全球股票市场重要的公用事业公司组成。 它是标准普尔全球1200指数的部门子集。 JXI采用代表性抽样策略来匹配基础指数的投资概况并产生相应的投资结果。
截至2015年11月,JXI拥有67只股票的净资产近1.63亿美元。 该基金的最大持股包括英国国家电网(5.6%),杜克能源(Duke Energy)5.2%,NextEra Energy(4.6%),Dominion Resources(4.3%)和Southern Company(4.2%)。 从地域来看,基金的54.7%分配给了美国的公司,英国分配了11.7%,西班牙分配了6.5%,意大利和日本分配了大约5%。 电力事业占该基金的52.5%,而多功能事业和天然气事业分别占该基金的36.6%和7.2%。 JXI的费用比率为0.47%。
4.景顺标准普尔小型股公用事业和通信服务ETF
景顺标准普尔SmallCap公用事业和通信服务ETF(NASDAQ:PSCU)为投资者提供小型电力,水和天然气公用事业以及总部位于美国的电信服务公司的投资。PSCU跟踪标普SmallCap 600上限公用事业和电信服务指数,其中包括市值在4亿美元至18亿美元之间的公司。 指数中的公司根据自由流通方法的市值加权,以计算在公开市场上没有的股票。 PSCU试图通过以与该指数相同的比例投资相同的股票来产生与基础指数相对应的投资结果。
截至2015年11月,PSCU拥有20只股票的净资产约4, 000万美元。 该基金最大的股份是皮埃蒙特天然气公司,分配了10.2%。 电力公司UIL Holdings的份额为9.2%; 西南天然气为8.8%; 天然气公司新泽西资源(New Jersey Resources)的股价为8.3%。 PSCU与该清单上的其他基金不同,其将大部分资产分配给了天然气行业,该行业主导了小型公用事业部门。 天然气占该基金资产的41.1%,而电信服务占21.6%,电力占18.2%。 PSCU的费用比率为0.29%。
5. SPDR标普国际Ults Sect ETF
SPDR标准普尔国际通用Sect ETF(NYSEARCA:IPU)试图提供与标准普尔制定的美国前BMI公用事业部门指数相匹配的投资结果。 该指数跟踪不包括美国在内的发达经济体中的公用事业公司。它是标准普尔全球BMI指数的子集,该指数仅包括流通量调整后市值至少为1亿美元的公司。 议会联盟采用抽样策略来估算基础指数的投资概况。
截至2015年11月,议会联盟拥有138支股票的净资产约2900万美元。 其最大的股份包括国家电网(9.9%),西班牙的伊贝德罗拉(Iberdrola)7.1%,意大利的Enel(5.7%)和法国的Engie(4.7%)。 从地域上看,英国占21.8%,日本占14.3%,西班牙占12.8%,意大利占10.5%。 电力公用事业以47.2%的资产份额主导该基金。 多功能事业占29.3%,天然气事业占14%。 议会联盟的费用比率为0.4%。