在获取和留住客户以及增加收入方面，在行业中取得较高成功的财务顾问通常似乎在市场上占有一席之地。 与许多新的和/或较小的顾问相比，那些使其他人黯然失色的人通常会在做事方式上采取一些不同的方法。
那些尝试将自己的实践提高到新水平的人可以通过使用以下一些策略来受益。 （有关更多信息，请参见： 为何顾问应关注新兴水。 ）
推荐人加
大多数财务顾问开始依靠推荐网络来产生新业务。 但是，精英顾问通常会将他们的网络带入另一个层次，他们承诺会从律师，注册会计师或其他金融或法律服务提供商那里获得更高的忠诚度奖励。 那些获得实际收入百分比而不是单纯的取景者费或其他名义上的补偿的人显然受到了更多的激励，将他们的客户送往能够胜任其需求的顾问。
收益共享还可以帮助其他专业人员对顾问可以提供的内容加深理解和赞赏。 例如，为了获得客户推荐的人的佣金而获得人寿保险许可证的CPA，由于许可证的培训，可能会更好地识别客户何时是特定产品或服务的候选人。 （有关更多信息，请参阅： 如何吸引和建议30件事。 ）
许多精英顾问还选择通过个人介绍来推荐和接受推荐，而不是让客户去寻找或联系被告知要见的人。 这种个人风格也可以帮助阐明推荐的性质并防止可能的误解。
他们中的一些人使用的另一种策略是提供免费咨询，在该咨询中，他们将向准客户提供诚实的第二意见，说明其当前顾问如何满足他们的需求。 当然，关键在于顾问将告诉那些看起来身体状况良好的人所在的位置，说他或她无法从根本上改善他们的处境。 但是这种诚实，免费的互动形式可以使寻求替代观点的其他人更倾向于寻求他们。 （有关更多信息，请参见： 不要忽视尚未富裕的千禧一代。 ）
扩大范围，但缩小范围
当涉及到他们提供的产品和服务的范围时，大多数精英顾问也倾向于采取两种途径之一。 一些顾问选择专门研究一种或少量高端服务，例如不合格计划，员工股票期权或另类投资。 其他选择提供全面的财富管理，涵盖所有资产类别，包括债务，股票，房地产，贵金属，衍生品，企业所有权和合伙企业，替代产品和税收抵免。
当然，无论选择哪种道路，精英顾问都努力成为其手艺的绝对大师。 一些顾问还选择专门针对需要更高知识或熟练程度的特定类型的客户，例如医疗专业人员或公司高管。
关注您的客户
许多最成功的顾问还寻求建立和维护净资产较高的较小客户群，而不是广泛的中档客户群。 他们更加亲密地了解他们的客户，并提供零售公司无法比拟的个性化服务。 （有关更多信息，请参见： 如何吸引高净值客户。 ）
他们的营销工作通常也更加集中并受到监控，以最大程度地提高结果。 他们中的许多人使用计算机程序来密切跟踪其所有营销活动和结果，并向他们展示哪种产生客户的方法最有效。 现在，很少有精英咨询公司使用电话打，大量邮件甚至研讨会等方法。 这些已经让位于数字营销工作，而简单的口碑来自他们可以为客户提供的服务。 确实使用研讨会的精英顾问通常也会将其做为小型的非正式事务，这些事务不包含任何特定的销售范围，并且本质上通常只是提供信息。
对于精品公司而言，当今最重要的营销工具之一是一个全面的网站，该网站提供了一个平台，客户可以通过该平台查看和访问其投资组合，与顾问保持联系，还可以通过智能手机和平板电脑提供移动访问。 寻求更复杂营销形式的公司经常在顾问希望成为客户的潜在客户感兴趣的领域赞助活动。 与体育赛事或其他类似的消遣活动相比，品酒和鱼子酱的品尝或其他类似的高尚晚会会吸引更富裕的人群。 （有关更多信息，请参见： 高净值客户端的热门提示。 ）
精英顾问通常要求新客户与他们合作之前，必须存入最少的钱，例如500, 000美元。 这项要求确保与他们合作的任何客户都能够为他们创造足够的收入，以度过他们的宝贵时间。
简化您的业务
大多数精英咨询公司都能够在其员工中高效地委派任务，从而使公司的负责人可以花更多的时间与客户进行互动并根据个人需要来满足他们的需求。 行政助理，法规遵从官，营销专家和交易员都有他们的位置，但是高净值客户通常只知道或会与首先开设帐户的所有者或顾问交谈。 分工可以提高效率，减少错误，并提高客户满意度。 自动化的计算机程序（例如机器人顾问）还可以使顾问从花时间实施较低级别的项目组合管理杂务中解放出来。
底线
建立精英财务咨询业务没有任何正确或最佳的方法，但是使用规模较小或不太成功的顾问的方法不太可能产生良好的结果。 如同在任何业务领域一样，成功的真正关键是能够跳出框框思考并以不容易被竞争对手复制的方式与所需客户联系。 有关如何建立精英咨询公司的更多信息，请访问金融规划协会的网站www.fpanet.org或全国个人理财顾问协会的网站www.napfa.org。 （有关更多信息，请参阅： 挖掘Doctor Niche的主要方法。 ）
