自1930年代初以来,Capital Group的American Funds大家庭一直向投资者提供共同基金。 目前,它拥有超过50种基金产品,涉及广泛的类别。 大多数资金由专业分析师和经理积极管理。 以下基金拥有最长的记录。
注意:所有财务数据为2020年1月7日的最新数据。
1)美国美国基金投资公司
美国投资公司基金(AIVSX)是积极管理的以增长和收入为重点的股票基金。 自1930年成立以来,其平均年收益率为12.04%,明显优于标准普尔500指数同期的9.82%。 该基金的五年年化收益率为9.43%,费用比率为0.57%,股息收益率为1.5%。
2)美国共同基金
美国共同基金(AMRMX)是一家大型价值基金,旨在通过选择具有强大基本面和可持续股息的股票来保护资本。 自1950年推出以来,该基金的平均年收益率为11.58%。 该基金的五年年化收益率为9.82%,费用率为0.61%,股息收益率为1.97%。
3)AMCAP基金
AMCAP基金(AMCPX)成立于1967年,其目标是持续表现出较高收益的股票寻求长期资本增长。 该基金在过去十年中的平均年收益率为12.96%,其五年年化收益率为10.48%,费用比率为0.66%,远低于该类别平均值1.19%。 目前没有股息收益率。
4)新观点基金
American Funds于1973年3月推出了New Perspective Fund(ANWPX),其投资目标是寻求长期资本增值。 基金经理主要以普通股,优先股,债券或可转换证券的形式投资于跨国蓝筹跨国公司。 自成立以来的平均年回报率为12.16%。 该基金的五年年化收益率为10.16%,费用率为0.77%,股息收益率为0.53%。
5)美国成长基金
美国增长基金(AGTHX)成立于1973年12月,旨在通过投资周期性业务,被低估的公司以及潜在的扭亏为盈来寻求长期资本增长。 基金过去10年的平均年收益率为10.80%,五年年化收益为11.12%,费用比率为0.65%。 它提供0.98%的股息收益率。
6)美国收入基金
美国收入基金(AMECX)于1973年12月推出,旨在通过投资股票,可转换证券和债券的组合来实现资本增长。 它的10年年化收益率是8.95%,五年年化收益率是8.96%,基金的费用比率是0.58%。 该基金的股息收益率高达2.78%。
7)美国债券基金
美国债券基金(ABNDX)于1974年5月推出,它通过适应不断变化的债券市场状况以追求高收入和资本保值来保持多元化的固定收益投资组合。 基金的10年年化收益率为2.78%,而5年年化收益率为2.12%。 其费用比率为0.6%,收益率为2.28%。
8)美国平衡基金
美国平衡基金(ABALX)成立于1975年7月,旨在通过将高达75%的资产投资于普通股,同时将剩余的资产分配给债券和其他固定收益证券,寻求长期的资本和收入增长。 基金的五年年化收益率为8.03%,费用率为0.57%,股息收益率为1.87%。
9)基本投资者基金
自1978年8月成立以来,基础投资者基金(ANCFX)瞄准了具有高销售和盈利潜力的价值机会和股票。 该基金的10年年化收益率为12.38%,刚刚超过其5年年化收益率11.33%。 费用比率为0.59%,股息收益率为1.53%。
10)美国免税债券基金
美国免税债券基金(AFTEX)成立于1979年10月,旨在通过主要投资市政和公共机构债券来最大化免税收入。 该基金的10年年化收益率为4.43%,五年年化收益为3.51%。 基金的12个月收益率为2.63%,费用率为0.54%。