希望产生类似于美国广阔股市的回报的投资者可以通过投资代表美国股市大部分的大型国内股票来实现。 美国大型公司通常是成熟的企业,在生产和销售方面具有竞争优势。 这些公司通常拥有大量的财务资源,可用于通过股息和股票回购来产生股东的回报。 有兴趣投资美国大盘股票的投资者可以通过以合理的成本投资于被动管理型共同基金来实现。
Rydex NASDAQ-100基金投资者类别
管理资产(AUM):10亿美元
2010-2015年平均年净资产值(NAV)回报率:17.13%
净费用比率:1.26%
Rydex NASDAQ-100基金投资者类别跟踪纳斯达克100指数的表现(扣除费用和支出之前),该指数由在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司发行的证券组成。 基金持有资产的约38%分配给了信息技术公司,而消费者可自由支配的股票约占基金持有资产的14%。 苹果是该基金最大的股票持有者,分配比例约为6.5%。 该基金持有许多其他知名公司的股票,例如微软,亚马逊公司,字母和Facebook。 该基金的前十大资产占该基金资产的42%。
Rydex NASDAQ-100基金投资者类别获得了晨星公司的五星级总体评级。 该基金不收取任何手续费,最低投资额为2500美元。
贝莱德大盘指数基金投资者A股
管理资产:9920万美元
2012-2015年平均每年净资产收益率:12.17%
净费用比率:0.38%
贝莱德大盘指数基金投资者A股投资股票组合以达到与罗素1000指数的总回报相匹配的业绩,罗素1000指数代表了罗素3000指数中排名最高的1000只股票。 该基金试图通过持有罗素1000指数中的所有股票来复制基础指数的投资结果。 信息技术领域的配置最大,为20%,而金融股票和医疗保健股票分别约占该基金资产的18%和14%。 基金投资组合中的任何单一资产都不能占基金资产的4%以上。
贝莱德大盘指数基金投资者A获得了晨星公司的四星级总体评级。 该基金没有任何手续费,并要求其投资者至少出资1, 000美元。
富达纳斯达克综合指数基金
管理资产:21亿美元
2010-2015年平均年净资产收益率:16.58%
净费用比率:0.29%
富达纳斯达克综合指数基金试图复制纳斯达克综合指数的表现。 该基金使用抽样技术来获得与基础指数相似的投资结果,而不是完全复制该指数的成分。 迄今为止,信息技术股票的分配最大,为46%,而消费者可自由支配的股票则占该基金持有量的18%。
该基金是同类基金中最低的费用比率之一。 晨星(Morningstar)已将该基金评为五星级综合评级。 富达纳斯达克综合指数基金不收取手续费,最低投资要求为2500美元。
先锋高股息收益率指数基金投资者股票
管理资产:157亿美元
2010-2015年平均每年净资产收益率:13.26%
净费用比率:0.18%
先锋高股息收益率指数基金投资者股票追踪富时高股息收益率指数的表现,该指数由支付高于平均股息的公司普通股组成。 该基金通过持有基础指数的所有组成部分来追求完全复制投资策略。 该基金持有的股票在各个部门之间非常多样化,没有一个部门占比超过15%。 消费品库存的分配最高,为15%。 该基金的前十大资产占该基金资产的31%。
低费用率和强劲的风险调整收益使该基金获得了晨星公司的白银分析师评级和五星级总体评级。 先锋高股息收益率指数基金投资者股票不收取加载费用,并且最低投资额为3, 000美元。