找到你的利基市场

无论您当前是一位拥有大量客户的财务顾问，还是希望创建新书的新手，您是否曾经考虑过将精力集中于特定类型的客户？

一个开始的地方是您的客户群。我们将向您展示如何适应所需的客户类型。

重要要点

作为财务顾问，您可能会很难与不断增长的顾问和计划人员领域竞争。财务顾问可以通过挑选一组专业的客户来为自己（以及成功的企业）树立名声。在此，我们提供了一些有用的帮助开始规划进入利基市场的技巧。

首先，首先打印出客户列表。您可能想要获取各种颜色的荧光笔。我们将使用绿色，黄色和粉红色。现在，慢慢地进入列表并停在每个名字上。想象一下与每个人一起工作的感觉。

假设第一个是琼斯女士。她性格开朗，乐于接受新想法，并致力于遵循您制定的计划。当市场暴跌时，她意识到波动只是长期投资的一部分。她已经推荐了一些同事给您，并且每个月不断存钱。如果您的所有客户都喜欢她，那么生活将会是桃花心木。她是金块。强调这一点：绿色。

名单上的下一位是史密斯先生。当他打来电话时，您需要去做抗酸剂。他抱怨您的费用，邻居如何比自己的投资收益更多以及广播中的那个家伙说您的建议很臭。你想要更像他吗？哎呀！强调这一点：粉红色。

其他许多客户可能会落在琼斯女士和史密斯先生之间。突出显示这些客户：黄色。

现在，让我们重新审视绿色小组中的客户。寻找这些客户之间的共同点。例如：

可能性是无止境的，而这仅仅是开始。接下来，您需要微调您的结果。

假设年龄在35至55岁之间的女性占“绿色”人群的大部分。除了性别，他们有什么共同点？一些共同点可能是他们的婚姻状况，职业，净资产，受抚养人数（如果有的话）等。例如，假设这个金块群体中的大多数未婚，而且他们拥有自己的公司。现在，您有很多机会可以进入：35至55岁的女性，单身，企业主。

在使用“绿色”组完成此练习之后，请对“黄色”组执行相同的操作。您可能会发现更多的优秀客户，他们只需要花费一些时间就可以成为“绿色”客户。

下一步将考虑这些客户共同承担的财务问题。

其中一些可能是：

为了解决这些问题，您可以提供以下产品：

现在您知道了喜欢和谁一起工作，他们的常见问题以及如何满足他们的需求，您将需要更多像他们一样的人。

一种主动的方法是找出它们所属的组织，例如：

参与这些组织是一个好的策略。有很多方法可以做到这一点：

为他们的新闻通讯写文章。大多数组织每月都有一份新闻通讯，其编辑几乎总是在寻找与其成员有关的有趣文章。确保在文章中包含您的联系电话，并且如果可能的话，照片通常也很有益。主动发言。计划主席通常需要发言人。让他们知道您有空，甚至可以代替您，以防安排的人不出现。

无论哪种方式，联网肯定会起作用。但是，随着时间的流逝，您将接近理想的客户。在某些情况下，您可能是他们认识的唯一财务顾问，但是即使他们从未决定与您合作，至少您也为一个有价值的事业做出了贡献。

假设您是新手，并且没有客户。没问题。您可以使用相同的策略来确定自己的位置。例如，您的第一爱好是什么？

假设您生活和呼吸高尔夫，并且您了解高尔夫专业人士在几英里外的每个球场。这些家伙可以将您与合格的前景配对来打高尔夫球。当您在高尔夫球车中骑行三到四个小时后，通常会发生什么情况？另一个人迟早会问：“你以什么谋生？”

想象一下，拥有像您一样对游戏充满热情的客户会带来多大的愉悦感。

这不会在一夜之间发生，但是在人们看到您在俱乐部附近之后，他们会觉得自己认识您，并且在需要金融专家帮助时更有可能选择您。

遵循以下步骤，您将可以开发一个充满生产力和令人满意的利基市场，该市场将挤满大量客户。