目录
- 使用Excel跟踪投资
- 创建差异公式
- 创建收益率公式
- 创建利润/亏损公式
- 创建标准偏差公式
- 在Excel中查看投资组合
- 使用Excel的其他提示
- 底线
您可能知道Microsoft的Excel电子表格程序是一种很好的工具，可以有条理地跟踪您的投资，使您能够查看和排序头寸，包括入场价，定期收盘价和回报。 但实际上，Excel所能做的不只是充当荣耀的财务报表。 它可以自动计算指标，例如资产或投资组合的标准差，收益百分比以及总体损益。
让我们看看如何使用Excel增强个人的投资活动。
关键要点
- Excel电子表格不仅可以跟踪投资，还可以计算性能和波动程度.Excel可以计算资产当前价格减去入场价的差额; Excel可以计算资产的收益百分比，并评估损益。 Excel的功能是它能够计算标准偏差，这是一种评估风险的复杂公式。
使用Excel跟踪投资
Excel电子表格可以以多种方式使用，以跟踪投资者的持股。 第一步是确定要包含哪些数据。 图1显示了一个简单的Excel电子表格的示例，该电子表格可以跟踪一项投资的数据，包括日期，入场价，规模（多少股），指定日期的收盘价，收盘价与入场价之间的差额，收益百分比，每个定期收盘价的损益以及标准差。 Excel工作簿中的单独工作表可用于每种股票。
图1：Excel电子表格，显示来自一种交易工具（McGraw Hill）的数据。
在Excel中创建差异公式
但是，电子表格中的某些值必须手动计算，这很耗时。 但是，您可以在单元格中插入公式来为您完成工作。 例如，要计算资产当前价格减去入场价格的差额，请在要显示差额的单元格中单击。
接下来，键入等号（=），然后单击包含当前价格的单元格。 在其后加上减号，然后单击包含入场价的单元格。 然后单击回车，将出现差异。 如果单击单元格的右下角，直到看到看起来像一个黑色加号（上面没有小箭头），则可以将公式拖动到其他适当的单元格中，以查找每个数据集的差异。
在Excel中创建回报百分比公式
回报百分比是当前价格减去入场价格的差额除以入场价格：（价格入场）÷入场价格。 通过再次选择要显示值的单元格，然后键入等号，可以计算出百分比回报率。 接下来，键入一个开放的括号，然后单击具有当前价格的单元格，后跟一个减号，输入价格和一个封闭的括号。
接下来，键入一个正斜杠（代表除法），然后再次单击进入价格单元格。 按Enter键，将出现回报百分比。 您可能需要突出显示该列，单击鼠标右键，然后选择“设置单元格格式”以在数字选项卡下选择“百分比”，以使这些值显示为百分比。 将公式放在一个单元格中后，可以单击并拖动（如上所述）以将公式复制到相应的单元格中。
在Excel中创建利润/亏损公式
损益是差额乘以股份数。 要创建公式，请在要显示值的单元格中单击。 接下来，键入等号，然后单击包含差异的单元格（请参见上文）。 然后，键入星号（*）表示乘法，然后单击包含份额数的单元格。 按Enter键，您将看到该数据的盈亏。 您可能需要突出显示该列，单击鼠标右键，然后选择“设置单元格格式”，然后选择货币以将列设置为以美元显示。 然后，您可以选择，单击并拖动公式以将其复制到其他相应的单元格中。
在Excel中创建标准偏差公式
数据集的标准偏差是现代投资组合理论的主要内容，可以揭示有关投资风险的重要信息。 标准差只是衡量回报与统计平均值之间的距离的标准； 换句话说，它使投资者能够确定高于平均水平的风险或波动性。 与考虑定期收益相比，收益的标准偏差是更准确的度量，因为它考虑了所有值。
资产或投资组合的标准偏差值越低，其风险就越低。
标准差计算是一个复杂且耗时的数学方程。 幸运的是，在Excel中单击几下即可提供相同的计算。 即使投资者不了解价值背后的数学原理，他或她也可以衡量特定股票或整个投资组合的风险和波动性。
要查找数据集的标准偏差，请单击要显示标准偏差值的单元格。 接下来，在Excel中的“公式”标题下，选择“插入函数”选项（看起来像“ fx ”）。 将出现“插入功能”框，在“选择类别”下选择“统计”。 向下滚动并选择“ STDEV”，然后单击“确定”。 接下来，突出显示要为其找到标准偏差的单元格（在这种情况下，为百分比返回列中的单元格；请谨慎选择仅返回值，而不选择任何标题）。 然后单击确定，标准偏差计算将出现在单元格中。
在Excel中查看投资组合
您可以在Excel中汇总各个工作表中的数据，从而一目了然地掌握所有资产。 如果您希望在Excel的一张纸上显示数据，而您希望将其显示在另一张纸上，则可以选择，复制数据并将其粘贴到新位置。 这样，很容易将一系列股票数据导入到一张纸中。 所有公式均与前面的示例相同，标准差的计算基于所有股票的回报百分比，而不仅仅是一个工具。
图2显示了来自11种不同股票的数据，包括入场日期和价格，股数，当前价格，当前价格与入场价格之间的差额，收益百分比，损益以及整体标准偏差。
图2：Excel电子表格显示了多个交易品种数据的汇编。
使用Excel的其他提示
用您想要查看的数据和必要的公式格式化电子表格后，输入和比较数据就相对简单了。 但是需要花一些时间按照您想要的方式正确设置工作表，并消除或隐藏任何无关的数据。 要隐藏数据的列或行，请突出显示所选内容，然后在Excel的“主页”选项卡下，选择“格式”。 出现一个下拉菜单。 选择“隐藏/取消隐藏”，然后选择所需的选项。 仍然可以访问任何隐藏的数据进行计算，但不会显示在电子表格中。 在创建简化的，易于阅读的电子表格时，这很有用。
当然，您可以自行设置电子表格。 有大量的商业产品可供选择，以选择与Excel协同工作的投资组合管理软件。 互联网搜索可以帮助感兴趣的投资者了解这些机会。
底线
Excel电子表格可以像您想要的那样简单或复杂。 个人喜好和需求决定了电子表格的复杂性。 关键是要了解您决定要包括的所有数据，以便您可以从中获得洞察力。
