- 事务所：Medicus Wealth Planning职位名称：财务规划师认证：CFP®，EA
经验
凯文（Kevin）乐于通过合理的财务计划为生活中各个阶段的客户提供帮助。 凯文（Kevin）在为希望创建或改善其现有公司退休计划的小企业主提供咨询方面尤为重要。
凯文（Kevin）通过为全球最大的折扣券商和共同基金公司之一-富达投资公司（Fidelity Investments）工作，开始了在财务规划行业的工作。 在富达（Fidelity）期间，凯文（Kevin）持有他的Series 7和63许可，这使他能够担任交易员，完成股票，共同基金和期权的交易。 在晋升为专注于帮助客户制定公司退休计划的部门后，凯文发现了自己热衷于帮助小企业主及其员工成功准备退休的工作。
凯文（Kevin）离开富达（Fidelity），与大卫·卢克（David Luke）合作成为Medicus Wealth Planning的合伙人。 有机会与客户免费合作，使Kevin能够提出客观而合理的财务规划建议，而这些建议永远不会被隐藏的议程所污染。
凯文（Kevin）毕业于犹他谷大学，获得个人理财规划学位。 犹他州谷大学的财务计划计划已多次被认可为美国十大财务计划计划。
拥有个人理财计划学位后不久，凯文（Kevin）成为了注册理财计划师（CFP®）。
教育
凯文（Kevin）获得了犹他谷大学（Utah Valley University）的个人财务计划认证。
凯文·米歇尔斯的话
“ Medicus Wealth Planning的财务规划师Kevin Michels致力于为客户提供每小时的财务规划以及持续的财务规划和投资管理服务。”
