越来越多的证据表明，衡量进度会增加成功结果的变化。 在管理财务咨询业务方面，有很多衡量成功的方法，可以帮助确保每个人都处在正确的轨道上。 ，我们将介绍一些用于衡量财务顾问业务的最佳指标以及一些解释这些指标的技巧。
管理资产
资产管理（AUM）一直以来都是金融行业最喜欢的指标，因为它直接关系到公司的整体收入。 通常，企业主会查看一段时间内AUM的趋势，以了解企业是否正在成长。 这些指标还可以用于设定下一个月或下一年的目标，而从AUM得出的收入估算值可以帮助创建年度预算。 （有关更多信息，请参阅： 建立出色的财务规划实践的关键步骤 。）
传统AUM指标的问题在于，随着实践的增长，增长通常会逐渐减少。 为了避免出现此问题，财务顾问可能希望查看这段时期内净新的AUM（或受管理的新资产），以减少帐户损失。 企业所有者可以使用该指标为每个时期创建一致的增长目标，而不必随时间进行调整。 它还可以更实时地查看资产增长情况。
每位客户的平均收入
不能仅将管理资产作为衡量财务顾问业务成功与否的单一指标，因为它仅衡量收入。 例如，一种做法可能是随着时间的推移增加AUM，但是快速升级的成本可能会降低盈利能力。 有些做法甚至可能会发现许多无利可图的客户，这些客户可能值得放手，而不是继续茫然地继续服务，这是令人惊讶的普遍现象。 （有关更多信息，请参阅： 顾问：什么时候解雇客户？ ）
每位客户的平均收入（ARPC）是衡量和提高长期利润率的重要指标。 在某些情况下，较低的ARPC值意味着财务顾问可能针对的客户太少。 通过增加附加产品和服务产品的ARPC或针对较高净值客户（可通过减少营销和保留成本来提高利润率），可以改善这些做法。 （有关更多信息，请参见： 吸引富裕客户的技巧 。）
净利润率
每个客户的平均收入为固定利润之前的毛利率提供了一个很好的主意，但问题是，财务顾问业务在净水平上仍然无利可图。 例如，固定成本较高的业务（例如位于昂贵的办公楼中）可能使净利润变得困难，即使在查看毛利率和ARPC指标时，该公司的利润也很高。
净利润率可以通过将净收入除以总销售额再乘以100得出，这无疑是财务顾问熟悉的方程式。 通常，财务咨询实践应尝试优化以实现更高的净利润率，但重要的是要认识到某些资本支出对于长期增长可能是必要的。 技术解决方案就是一个很好的例子，因为它们以很高的初始成本提供了竞争优势。 （有关更多信息，请参阅： 富达如何帮助顾问抛弃无利可图的客户 。）
底线
财务顾问可以通过使用许多关键指标衡量其运营和财务进度来取得更大的成功。 尽管顾问可以用来分析上市公司，但他们可能希望使用一些非常规的指标来衡量其咨询公司的成功，这可能与其他公司有所不同。 顾问应确保他们采用正确的度量标准，并随着时间的推移不断对其进行跟踪。
除了这些指标之外，财务顾问还可能希望考虑查看非财务指标（例如客户接触），以随着时间的推移优化其声誉和其他无形资产。 这些改进最终将带来更多切实的好处，例如减少客户流失，降低营销成本以及提高盈利能力。 （有关更多信息，请参阅： 挑战财务顾问的趋势 。）
