大多数财务顾问发现很难产生一致的潜在客户。 这样做的主要原因是他们没有使用正确的策略。 在大多数情况下，他们使用的旧策略在现代世界已不再十分有效。 这些较旧的，过时的策略包括冷拨电话，直接邮件以及报纸或杂志广告。
财务顾问可能会使用这些过时的策略看到一些结果，但是它们既不节省成本，也不节省时间。 如果您要调查顶级财务顾问，则不会有任何人告诉您他们的主要潜在客户生成策略包括上面列出的策略之一。 它们仍然具有一定的潜力，但不应该是产生引线的首选方法。 （有关更多信息，请参阅：挑战财务顾问的趋势）。
高估策略
以下是一些较常见的策略为何功能不强大的快速细分：
- 冷拨电话：财务顾问收到许多有关冷拨电话的负面回应。 当您将其与低成功率结合使用时，会导致沮丧和潜在倦怠。直接邮件：大多数收件人都将其视为垃圾邮件。 报纸和杂志广告：同样，除非您将广告放置在小众出版物中，否则它不会针对特定的受众。 这也是针对高净值投资者的最无效方法之一。 （有关更多信息，请参阅：《财务顾问的高净值客户提示》。）网站：与列表中的任何其他网站相比，此网站的潜力更大，但最终归结为效率。 如果您的网站上有您的姓名和联系信息，但没有内容，那么这对您没有多大帮助。 但是，如果您以负担得起的价格聘请知识渊博的作家，并发布针对您的目标受众的文章，则可以提高搜索引擎优化（SEO）排名并生成合格的潜在客户。 这里最大的缺点是，许多潜在客户都不是本地的。 （有关更多信息，请参阅：SEO财务顾问提示。）
要做的
知道不做什么与知道要做什么一样重要。 如果使用错误的策略，您的业务将不会成功，尤其是当竞争对手采用正确的策略时。 就是说，财务顾问在潜在客户产生方面犯下的最重要错误是，他们花了太多时间。
这听起来可能违反直觉，但是您的时间很宝贵，这意味着自动应答器势在必行。 您还希望在任何时候都可以通过电话联系您，包括午餐时间。 大多数本地客户都会在午餐时间致电，这也是您的午餐时间。 如果您没有空，这将降低召开会议的几率。 （有关更多信息，请参阅：客户为何解雇财务顾问。）
甚至更重要的一点（也许是最重要的一点）是，大多数财务顾问没有花费足够的时间与当前客户进行沟通和建立关系。 这是绝对必要的。 保持联系表明您很在意，而不仅仅是销售人员。 这也增加了您从推荐中获得的潜在客户数量。
被低估的策略
产生潜在客户比您想像的要容易。 这仅仅是跟上当今最有效的演习。 以下是10种高效的潜在客户生成策略的快速细分：
- LinkedIn：您可以使用“网络”选项卡对联系人进行排序和过滤，并向前同事和本地业务负责人发送一条简单消息（可能带有投资或理财技巧）。 您可以使用主页选项卡与潜在客户联系，以了解他们的职业成就或喜欢他们的内容。 您可以使用“高级”选项卡使用相互连接来登录介绍。 另一个重要说明：LinkedIn吸引了许多高净值人士。 （更多信息，请参见：财务顾问如何利用社交媒体。）口口相传：这是预料之中的，您可能会认为您无法控制它，但是如果您向当前客户表明您拥有四个C，即信誉，关怀，协作，化学-您看到客户推荐的机会激增。晚餐研讨会：在餐厅内不要便宜，而只能邀请特定的潜在客户。 这种产生潜在客户的方法可能会导致高昂的成本，但是如果能够正确实现，则投资回报率（ROI）应当很高。 您可以在不到两个月的时间内看到50多个高质量的潜在客户。教育研讨会：晚餐研讨会之外的其他更实惠的选择。 与一对一的销售会议相比，人们更喜欢讲习班，因为它为潜在客户提供了一个不太高的环境。 （有关更多信息，请参见：如何成为一名高级财务顾问。）领导小组：这些小组通常每周开会一次，并分享高素质的潜在客户，但是这些小组通常都是来自不同行业的业务专业人员，因此您不必担心免费报告：无论是通过蜗牛邮件，电子邮件还是其他任何形式的交流，每个人都对免费感兴趣。 如果他们喜欢他们所阅读的内容，并且可以获取您的联系信息，请得到强烈的答复，不要感到震惊。社区网络：这需要花费一点时间，因为您必须建立信任。 如果您保持一致，那么参与社区活动可能会走很长一段路，特别是如果您赞助社区活动并在当地建立品牌。 您还可以通过当地的广播节目，电视节目和播客帮助您建立品牌。 （有关更多信息，请参阅：金融专业人员网络：保持强大的行业影响力。）Facebook：这正变得越来越普遍，它将随着时间的推移帮助建立和建立关系。 财务顾问还可以利用Facebook活动来通知用户即将发生的事件。Google Ads：根据您的预算，这些活动可能会很昂贵，因此请确保您的广告具有很高的针对性。报纸广告。 如果您有当地报纸，请与他们联系，并要求根据您的专业领域撰写文章。 如果获得批准，您很快就会在整个社区中被视为权威人物。 发生这种情况时，您无需搜索潜在客户。 他们会来找你的。
非凡的潜力
与您可能听到或阅读的内容相反，历史上没有比现在更好的时间担任财务顾问了。 在接下来的15年中，平均每天将有10, 000名婴儿潮一代退休。 他们中的大多数人仍未弄清楚如何计划退休，部分原因是他们认为自己没有足够的钱去做。 （有关更多信息，请参阅：婴儿潮一代的十大投资。）
财务顾问有机会利用成群结队退休的历史上最大的一代。 不应该排除旧的潜在客户生成策略，但是它们也不应该再成为焦点。 （有关更多信息，请参阅：财务顾问的增长策略。）
