财务顾问比以往任何时候都更加重要。 尽管有史以来最长的牛市之一,并且旨在使我们更轻松地管理资金的金融技术不断普及,但财务计划和投资却比以往更加复杂。 资产选择过多,专有的数字投资平台混乱不堪,以及消费者在更长的使用寿命内规划其特定财务目标的复杂需求,财务顾问(通过这种金融迷宫的开拓者)帮助我们了解挑战并帮助我们应对正确的步骤。
正如任何财务顾问都会告诉您的那样,他们的工作不仅限于资产分配,还可以帮助客户为各种“人生阶段”做准备。正如Pinnacle Advisory Group财富管理合伙人兼总监Michael Kitces以及Investopedia在2019年最具影响力的顾问一样,放在他的博客里
“…也许试图解释财务建议的价值的最大问题,尤其是在该行业处于快速变化之中的时候,我们仍然将我们所有的价值对话都归结到基于投资组合的模型上……财务计划建议的价值不断增加,尤其是与投资组合之外的建议有关!”
挑战的核心是有效的沟通。 他们是否通过自己的平台来促进和推进金融教育并推广最佳实践? 正如我们所见,这是影响力的基石。
Investopedia 100是我们2019年最具影响力的顾问排名,旨在表彰那些表现最好的顾问; 根据他们的金融知识工作质量,影响范围以及他们从同行中获得的认可来衡量。
我们如何确定清单
在发展排名时,我们确定了全国范围内的顾问,这些顾问表现出了达到最大和最相关金融和投资受众的行业领先能力,这些能力可以通过其发表的作品的影响力和质量,公开露面,和在线关注。
我们还询问了每位申请提名他们认为有影响力的顾问的顾问。 来自行业同行的多项提名在我们的评分中占了很大比重。
最后,我们的编辑团队对所有申请者进行了审查,以确保他们发表的作品和公开露面符合金融教育的精神,并帮助他们的客户并在整个行业推广最佳实践。
我们的排名中推荐的顾问已申请考虑,或由同行提名。 我们知道有数千名有影响力的顾问没有出现在我们的名单上。 每年,我们都会努力扩大服务范围,以使我们的名单更具包容性,并且在今后的几年中,我们将继续这样做。
在Investopedia,我们努力促进各地投资者和各级金融专业人士之间的重要对话。 金融教育是一个永无止境的旅程,需要不断的探索,检查和讨论。 Investopedia 100是我们庆祝顾问为该旅程贡献的巨大价值的另一个机会。
这份清单是我们向顾问的致敬,他们是该旅程的指南,并尽可能广泛和无私地贡献其行业见解。
我们代表Investopedia和数百万读者,向您表示感谢并祝贺您。