你知道他们说了什么。 第一印象可能是最重要的，但尤其是在初次见到潜在客户时。 人们倾向于基于各种非语言暗示来形成对他人的看法。 因此，当与潜在客户会面时，财务顾问必须从一开始就充分展示自己。 这里有一些有用的提示，应该可以帮助您从右脚开始。 他们还可能增加您达成交易并建立成功业务关系的机会。
准时准备
潜在客户会来找您，因为他们需要您的帮助。 他们通常是由朋友或业务伙伴推荐给您的，他们有特殊需要，他们相信您可以满足。 因此，准备向客户证明自己的价值的最佳方法之一就是做好准备。 从与客户的第一次电话或电子邮件交换中找出该人正在寻找的信息和服务的类型。 然后确保在会议召开之前就已经掌握了该主题。 （有关更多信息，请参阅： 关于财务顾问如何与客户交谈的提示 。）
在见面之前，您还应该对透视客户的简历进行一些研究。 尽可能多地了解他们在哪里工作，他们获得了多长时间以及获得的任何奖励或认可。 准备回答他们可能对您的背景和工作经历有疑问。
您也必须准时参加会议。 它表明您有条理，认真对待您的工作和客户。 关于一个人，守时可以说很多话，所以如果这不是你的长处，那就继续努力吧。 （有关相关阅读，请参阅： 新顾问可以吸引客户的主要方法 。）
充实您的办公室和您自己
专业精神的标志是办公室井井有条，因此，如果您在那儿遇到潜在客户，请确保您的办公室干净。 您不希望潜在客户走进杂乱无章的办公室。 收起文件，清理桌面并整理房间，以便客户立即感到您有足够的空间和时间来存放文件。 （有关相关阅读，请参阅： 与新客户破冰的技巧 。）
如果看起来像是龙卷风袭击了您的办公室，或者只是杂乱无章，请改为在会议室或会议室与潜在客户会面。 在会议期间，将您的蜂窝设备置于无声或振动状态，以使您不会受到不断轰炸的消息的干扰，使您的注意力从与您呆在一起的客户身上移开。 潜在客户希望感觉到您正在全力以赴。
您还应该穿着专业。 如果客户要让您处理他或她一生的积蓄，那么重要的是，您的外表要表明他们的钱掌握在手中。 这样想吧。 第一次来见您的客户实际上是在采访您，以管理他们的资金和计划他们的财务未来。 所以穿得像你想要的工作。 在周末与客户见面也是如此。 随便穿衣服，就像您不在工作中一样，不会对您有好处。 （有关的阅读，请参阅： 5引入新客户的服务 。）
一切都取决于您的态度
积极的态度可以改变一切。 初次与客户见面时微笑，让他们知道您很高兴见到他们，并对合作的前景感到兴奋。 当客户与您交谈时，进行眼神交流，坚定握手，并专心倾听。 您还想呈现一个轻松，专注的角色。 人们希望您能接受挑战，并能在压力下表现良好。
您还应该让准客户知道您喜欢自己的工作，并在帮助人们实现财务目标方面获得满意。 您应该像他们一样渴望成功。
财务规划师和顾问还需要确保他们以清晰的方式讲话，使客户可以轻松理解。 如果您使用过多的行话，可能会失去客户。 如果他们听不懂您在说什么，他们的参与度就会降低。 （有关的阅读，请参阅： 如何处理（严重）功能异常的客户 。）
确保谈论客户未来的某些方面会引起情感上的共鸣，例如为子女的教育和退休储蓄，以及创造遗产。 在讨论这些问题时，请不要与客户交谈。 如果他们来找理财规划师，可以安全地假设他们具有基本的智力水平，并且在与他们交谈时应该参与其中。
清楚收费
对话的这一部分可能会让人感到不舒服，但是以正确的方式进行对话会有所帮助。 潜在客户正在寻找坦率的答案，而不是困惑。 如果您只是收费工作，请告诉他们，如果您因出售某些产品而获得报酬，也请告诉他们。 您还应该找出客户是什么类型的投资者。 询问他们是倾向于保守派还是承担风险，然后谈谈您通常如何与此类客户合作。
在会议结束时，请确保检查对客户重要的任何问题或主题。 这样，他们知道您很专心，并认真对待他们的担忧。 不要忘记感谢客户的宝贵时间，并让他们知道，如果有任何后续问题或疑虑，他们可以随时与您联系。 （有关阅读，请参阅： 有效地与困难的客户打交道 。）
底线
与潜在客户会面时，您不希望自己的第一印象是最后的印象。 花一些额外的时间来准备会议，组织会议并向潜在客户展示您正在全力以赴，并关心他们的财务前景。 （有关更多信息，请参阅： 5个重要问题顾问应询问新客户 。）
