与新客户破冰的秘诀

对于财务顾问来说，赢得新业务可能很难。形势艰难，潜在客户在寻求财务建议方面有很多选择。在线财务顾问（又名智能交易顾问）的兴起为这个方程式增加了另一个层面。

对于财务顾问，坦率地说，对于任何专业服务提供商而言，让新客户感到高兴和参与都是一个挑战。客户正在寻找财务顾问的合理指导和建议。但是建立相互信任的关系也需要一些人的技巧。归根结底，客户更有可能根据与投资结果无关的问题寻求另一位财务顾问。可以这么说，这里有一些财务顾问与新客户和潜在客户进行交流的秘诀。

重要要点

尽管金融市场可以说是一个很酷的，经过精心计算的数字游戏，但成为财务顾问却关乎人际关系和沟通，发现新的潜在客户或与现有客户保持联系意味着您经常会发现需要打破僵局并开始工作在这里，我们列出了顾问可以依靠的一些创新性破冰船，从谈话开始者到探索问题，使他们可以开口说出第一句话。

一些财务顾问喜欢向潜在客户询问他们的头五个“桶清单”目标是什么。这不仅轻松愉快，而且有助于客户阐明自己的梦想和对未来的期望。

尽管列出的一些项目可能很好玩，但顾问所听到的很多内容通常都植根于客户对未来的愿景。这样的对话可以帮助客户了解他们的希望和梦想以及对他们而言重要的东西。

这是财务顾问应始终询问客户的最终问题。当建立新的关系时，这是打破僵局的好方法，并且在与客户的关系的整个过程中都应反复提出这个问题。

大多数客户真的不在乎小型股是否被低估，或者您是否认为新兴市场股票已蓄势待发。他们可能不想了解您的资产分配建议的详细信息，尽管他们确实希望您理解这些建议。

客户关心实现其财务和生活目标。询问客户希望他们的钱为他们和他们的家人做什么，然后真正倾听答案是最终的破冰船，因为它向客户表明他们的需求和欲望正在推动这种关系。

这是与潜在客户会面的绝佳突破口。如果您是一位成功的财务顾问，这应该是一个真诚的声明。客户关系必须在两个方面都非常合适。

向潜在客户解释这一点会立即建立信任和信心，使您担心能够帮助自己担任客户的人。

有趣的海报或壁挂，体育纪念品或其他类似的东西可以激发客户和潜在客户的兴趣，并像破冰船一样开始对话。

在当今的在线世界中，财务顾问可以轻松地在潜在客户上进行Google搜索，或者在社交网络中查找其LinkedIn个人资料。这不是要管闲事，而是要在见到潜在客户之前了解一些有关潜在客户的信息。

您的在线查询可能会透露您认识的人，学校或您共享的雇主以及某些其他信息，以帮助您了解客户的身份。

当然，大多数潜在客户也在网上检查您。在线学习的信息可以在会议中成为破冰者，只要您不觉得自己令人毛骨悚然或缠扰。实际上，我认为您花时间学习它们会给您留下深刻的印象。

向潜在客户展示自己热衷于通过讲述自己的故事来帮助客户的做法可能会很有用。虽然最好只进行很少的交谈，并专注于让客户进行大部分交谈，但与客户分享您的故事会吸引他们，

这种对您的职业热情和抱负的洞察力可以朝着使他们向您开放并与您分享他们对金钱的希望，梦想和恐惧的目标努力。

无论是向潜在的新客户求爱，还是与决定成为客户的人建立关系，财务顾问都需要找到打破僵局和建立融洽关系的方法。从这个意义上说，这实际上与任何类型的业务或个人关系没有什么不同。财务顾问要求客户信任他们，以就可能最终影响其生活质量的关键财务问题向他们提供建议，这有一点不同？

人们倾向于与喜欢的人打交道，可以向客户展示您的身份。破冰船可以轻松，轻松的语调开始对话，使您更轻松地过渡到更严重的问题，帮助客户做出影响他们生活的重要财务决策。