大型证券或投资于市值超过100亿美元的公司的证券,可以提供稳定的价格,并经常提供稳定的股息支付,从而提高投资组合的整体回报。 在大型股票市场上,允许投资者通过单一投资头寸进入特定市场领域的核心共同基金是一种受欢迎的选择。 专注于大盘头寸的核心共同基金为投资者提供了进入大盘市场各个方面的机会,包括增长型股票和价值型股票。 投资大型核心共同基金具有一定优势,但投资者应意识到股权持有所固有的潜在本金损失和波动性。
值得考虑的顶级大型共同基金包括哥伦比亚大型增强型核心基金(NMIAX),富达大型增强型核心指数基金(FLCEX),嘉信核心股票基金(SWANX)和贝莱德优势大型基金。上限核心基金(MALRX)。 此处提供的信息为2018年10月13日的最新信息。
哥伦比亚大型增强型核心基金
哥伦比亚大型增强型核心基金成立于1996年7月,净资产为4.35亿美元。 基金经理寻求为投资者提供扣除费用和支出之前的总回报,该总回报超过标准普尔500指数(S&P 500)的总回报。 他们从战略上改变了基金中持股的数量和百分比,以期跑赢指数并减少长期表现不佳的可能性。 截至2018年9月,该基金的10年年化收益率为11.93%。
基金经理专注于在美国市场的投资持股,其中大多数证券属于大型和大型股。 目前,各行各业均存在多元化,投资组合中有26.77%投资于技术证券,15.26%于医疗保健证券,13.45%于金融服务证券和12.46%于消费者可支配证券。 哥伦比亚大型增强型核心基金的主要股票包括微软(MSFT),苹果(AAPL),亚马逊(AMZN),Facebook(FB)和摩根大通(JPM)。
富达大盘核心增强指数基金
富达大盘核心增强指数基金于2007年4月成立,拥有超过7.489亿美元的净资产。 基金管理人试图通过将所有净资产中的大部分投资于标准普尔500指数内的普通股来提供长期资本增值。 尽管在富达大盘核心增强指数基金中可以找到类似的市值权重,但管理人员利用计算机辅助的普通股定量分析来了解公司的历史估值,增长,盈利能力和其他因素,这些因素提供了超越基准的机会指数。 截至2018年9月,该基金的10年年化收益率为11.66%。
基金经理可以根据自己的意愿灵活地投资于国内外发行人,尽管投资组合主要集中在美国境内。 该基金的大部分资产都持有巨额证券,其次是大额头寸,对中小型股票的投资风险最小。 信息技术股占最大比重,为25.23%,其次是金融服务类股票,为14.43%,消费者可支配类股票为12.10%,金融服务类股票为11.23%。 该基金的主要股票包括苹果,微软,亚马逊,摩根大通,埃克森美孚(XOM)和强生(JNJ)。 该基金的净费用比率相对较低,为0.39%。
施瓦布核心股票基金
Schwab核心股票基金成立于1996年7月,拥有23亿美元的净资产。 该基金旨在通过主要投资国内股票来为投资者提供长期资本增长。 基本上,所有共同基金的资产都投资于市值不少于5亿美元的国内发行人的证券。 基金经理力求随着时间的推移跑赢标准普尔500指数整体。 截至2018年10月,该基金的10年年化收益率为12.81%。
尽管该基金的所有投资组合均由国内股票组成,但基金经理通过行业敞口提供了一些多样化的选择。 技术证券占投资组合的17.15%,其次是医疗保健类股票,占15.2%,金融服务类股票,占13.22%,消费者可自由支配的股票,占13.54%,医疗保健类,占13.24%。 Schwab核心股票基金的主要股票包括苹果,微软,Amazon.com,波音(BO)和Alphabet(GOOGL)。 该基金的净费用比率为0.74%。
贝莱德优势大盘核心基金
贝莱德优势大型资本核心基金成立于1999年12月,拥有22亿美元的投资者资产。 基金经理寻求通过将基金的大部分净资产投资于大型公司的股票证券,为投资者提供长期的资本增长。 投资组合主要包括罗素1000指数内的国内发行人的普通股。 截至2018年9月,该基金的10年年化收益率为10.92%。
行业多元化在信息技术股票中的权重最大,占投资组合的26.27%。 卫生保健股占14.85%,其次是消费者可支配股,占13.1%,金融服务股占12.87%。 该基金中持有量最大的股票包括微软,苹果,Amazon.com和Alphabet。 核心共同基金的净费用比率为0.48%。