财务顾问的三大辅导计划

财务顾问和计划人员如果希望改变自己的做法并将其提升到一个新的水平，则应考虑一项专业的教练计划。这些计划向顾问教授行业最杰出的企业所使用的实践和方法，这些实践和方法可以帮助扭转局面或促进已经成功的实践。

在这里，我们仅讨论三种流行的教练计划，包括来自CEG Worldwide，Oechsli Institute和Carson Group的那些。

重要要点

成为一名成功的财务顾问有时似乎有些艰辛，特别是如果您要自己冒险的话。获得成功的小企业经营和吸引客户的适当培训与熟练地掌握市场和财务知识同样重要。。在此，我们总结了三种最适合财务顾问成功的最佳专业教练计划。

CEG Worldwide LLC是首席执行官约翰·鲍文（John Bowen）于2000年创立的位于加利福尼亚的教练公司。该公司通过一对一的教练，公司研讨会和数字工具为财务顾问提供各种解决方案。

该公司的旗舰计划是Breaking Through，这是一项为期一年的强化教练计划，旨在使顾问的实践更加成功。它专注于在五个方面帮助顾问：企业家精神，信心，专注，目标和方法。

一年中的每个月，顾问都会收到行业专家的个别辅导电话，以帮助顾问针对逐步策略采取行动。全年还将举办四场专门的网络研讨会，以指导顾问完成他们的个人计划。 CEG还提供每周的电子邮件，一个电子学习网站以及同伴教练。此外，参加者在公司总部参加了三个为期两天的密集研讨会。

CEG称，参加该计划的顾问可以在增加收入和客户服务质量的同时，更平衡地管理工作与生活。完成该计划的顾问声称该方法有效，并已将其实践的核心转移到更好的位置。

Oechsli学院是财务顾问使用最广泛的教练公司之一。 Oechsli研究所由创始人Matt Oechsli于1978年创立，对富裕的投资者和成功的金融专业人士进行年度研究。该组织在整个教练计划中分享这些结果。

尽管Oechsli研究所声称，最成功的顾问已经入学至少三年，但该公司的教练计划没有设定时间表。

该计划每两周通过电话或网络会议提供一对一的辅导课程，按需辅导，无限制地访问指导性和信息性网络研讨会，在线工具以及对公司研究结果的访问。它从精英顾问评估开始，这有助于研究所选拔合适的教练与顾问。

该程序可根据顾问希望获得的服务进行自定义，课程分为三个部分：关系营销，关系管理和数字化存在。

卡森财富（Carson Wealth）的创始人兼首席执行官罗恩·卡森（Ron Carson）于1993年成立了Peak Advisor Alliance，以分享他对如何发展财务咨询业务的见解。 2017年，它更名为卡森集团。

卡森集团完全基于通过视频会议进行的数字辅导。教练计划通过提供个性化指导和量身定制的增长计划来与众不同。顾问们没有遵循特定的时间表或课程表，而是从介绍性发现电话开始。教练首先听取顾问在实践中面临的挑战。一旦制定了个性化计划，公司将制定计划的教练咨询。

卡森集团（Carson Group）除了提供指导之外，还提供具有数字资源的“自己动手”风格的模型。它还提供合作伙伴服务，以帮助进行市场营销，咨询，技术，投资外包和合规性。