目录
- 确定有吸引力的投资
- 提供详细的研究
- 提供建议
- 监控投资
- 底线
对冲基金是一类投资工具，使用集合资金，并采用多种策略为其投资者赚取主动收益，通常称为alpha。 与共同基金的活跃投资组合经理不同，对冲基金通常迎合较高净值个人和组织的需求，可能会投资于包括另类投资在内的几种不同资产类别，并从事除持有多头头寸以外的策略。 对冲基金也可能参与衍生品市场。
重要要点
- 对冲基金分析师的任务是为投资组合经理提供有关如何最好地构造对冲基金投资组合的指南。对冲基金分析师是为对冲基金工作的，而不是另一类买方机构。 对冲基金可以使用另类资产类别，衍生工具以及空头或非中性策略。对冲基金分析师的任务是根据研究和尽职调查寻找投资机会，将其推荐给投资组合经理，然后监控风险和绩效。
确定潜在的有吸引力的投资
对冲基金分析师不断关注最新的财经新闻，宏观经济趋势和市场预测。 为此，对冲基金分析师必须花时间阅读这些项目，并与内部和外部的专家举行会议或拜访，他们可以洞悉这些类型的市场力量。
分析师利用这些信息来形成投资论点，该论据可以用来识别特定公司的股票/债券，这些股票/债券可以作为潜在的有吸引力的投资机会。
提供有关有吸引力的公司的详细研究
一旦确定了特定的股票/债券，对冲基金分析师便开始研究，这将有助于为投资组合经理提供投资建议。 这项研究需要检查发行股票/债券的公司的当前和未来财务状况，以了解公司在竞争所在行业中的当前和未来状况。 探索可能影响公司未来的潜在市场和经济因素； 对公司进行各种财务分析，以发现公司的实际估值； 找出导致实际估值与市场预期估值不同的原因； 评估实际估值的风险； 并确定当前市场尚不了解的公司特定的潜在风险。
对冲基金分析师使用此详细研究提供的信息，对公司的股票/债券进行投资建议。
向投资组合经理提供建议
对冲基金分析师完成他或她的详细研究分析后，便会针对该公司的股票/债券采取最佳行动。 提出了一个简短而透彻的建议，然后将其提交给投资组合经理，概述了最佳行动方案以及用于得出该结论的研究中的主要发现。
监视基金投资的公司
一旦投资组合经理对特定公司的股票/债券进行了投资，对冲基金分析师就会连续监视各自的公司，以查看是否有任何迹象表明用于制定初始投资建议的信息可能不再适用。 当出现这种迹象时，对冲基金分析师将再次进行研究，以向投资组合经理提供最新的操作方法。
底线
对冲基金成功所必需的详细类型要求对冲基金分析师定期执行许多工作，例如初步确定对公司股票或债券的潜在有吸引力的投资，对公司证券和证券的详细研究。投资组合经理应就公司的股票和债券采取彻底的行动建议。
此外，一旦投资组合经理对公司的股票/债券进行了投资，对冲基金分析师的工作就是不断监视公司的股票/债券，以查看是否需要改变投资策略。
