顶级共同基金

定期付款计划是一种投资计划，允许投资者通过进行少量定期付款来投资共同基金的股票。

定期付款计划证书是代表定期付款计划中所有者权益的证书。

管道理论是这样一种想法，即将所有收益都转嫁给客户的投资公司不应像普通公司那样征税。

合并收入基金是一种慈善信托。

诸如共同基金之类的集合基金汇集了许多投资者的资本，使他们能够从规模经济和多元化中受益。

保护基金是一种共同基金，有望将至少部分初始投资返还给投资者。

重新分类通常被称为更改共同基金类别的过程。

赎回费是从基金出售股票时向投资者收取的费用。

区域基金是由投资于特定地理区域（例如拉丁美洲）的证券的经理人管理的共同基金。

零售基金是由个人投资者投资的投资基金。

累积权利是当购买的共同基金的数量加上已持有的数量等于累积权利（ROA）断点时，允许股东收取的减少的销售佣金的权利。

销售费用是投资者就其在共同基金中的投资所支付的佣金。

补充信息声明是对共同基金招股说明书的补充，其中包含有关该基金及其运作的补充信息。

当投资公司出售的股票数量超过其初始注册中规定的数量时，SEC表格24F-2NT是向SEC提交的文件。

SEC表格N-30B-2是向SEC提交的表格，用以证明该公司已定期发送定期和临时报告。

SEC表格N-1A是开放式管理公司的注册表格。

独立基金是加拿大保险公司用于管理个人可变年金保险产品的一种投资基金。

服务股份是共同基金的股份，收取额外费用以补偿对投资者问题做出回应的个人。

股东服务代理是与上市公司或共同基金合作以满足股东需求的第三方。

蜘蛛（SPDR）是可交易的ETF，紧随基准S&P 500或指数所在行业的表现。

分散负荷合同计划将共同基金的销售费用或负荷分散到一段时间内。

结构化基金是将股票和固定收益产品相结合的托管投资组合，以提供资本保护和资本增值。

风格是指基金经理使用的投资方法或目标。

风格漂移是指基金与其投资风格或目标的背离。 在这里找到更多关于它的信息。

次级顾问基金是由资产以外的其他管理团队或公司管理的基金。

生存偏差是倾向于将市场上现有基金的基金表现视为代表性的综合样本。

基金年度总运营支出是基金的成本，例如管理和交易费用，占基金总资产的百分比。

目标风险基金是一种资产分配基金，它持有股票，债券和其他投资的多种组合，以创建理想的风险状况。

目标分配基金是一种共同基金，可作为退休人员的收入替代选择。

节税基金是一种旨在减少税收负担的​​共同基金。

倾斜基金是从模仿基准指数的股票中选出的，并添加了额外的证券以帮助该基金朝着超越市场的方向发展。

总债券基金是寻求复制广泛债券指数的共同基金或交易所买卖基金。

股票基金是指在选定市场中持有每只股票的共同基金或交易所买卖基金。

追踪基金是追踪广泛市场指数或其一部分的指数基金。

挂车费是共同基金经理支付给将基金出售给投资者的推销员的费用。

T股是一类相对较新的低成本共同基金股票。 “ T”代表“交易”。

周转率描述了投资组合中有多少被替换一年。 有些工具，例如债券基金和小型股票基金，自然具有很高的周转率。 被动管理工具，例如指数基金，往往具有较低的周转率。

一家公共有限公司，负责协调欧盟内部国家之间单位信托的分配和管理。

单位投资信托（UIT）购买固定的证券投资组合，并允许投资者赎回其“

超短期债券基金仅投资于期限很短的固定收益工具，理想情况下，期限约为一年。